Statistiques de base
Propriétaires institutionnels | 76 total, 76 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 13,43% MRQ |
Allocation moyenne du portefeuille | 0.1754 % - change of -15,44% MRQ |
Actions institutionnelles (Long) | 1 300 036 (ex 13D/G) - change of 0,05MM shares 4,29% MRQ |
Valeur institutionnelle (Long) | $ 150 652 USD ($1000) |
Participation institutionnels et actionnaires
Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF (US:VFMF) détient 76 des propriétaires institutionnels et des actionnaires qui ont déposé des formulaires 13D/G ou 13F auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Ces institutions détiennent un total de 1,300,036 actions. Les principaux actionnaires incluent Anderson Hoagland & Co, Envestnet Asset Management Inc, Great Valley Advisor Group, Inc., Opus Capital Group, LLC, Cambridge Investment Research Advisors, Inc., Umb Bank N A/mo, LPL Financial LLC, Geneos Wealth Management Inc., Raymond James Financial Inc, and Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc .
Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF (BATS:VFMF) la structure de l'actionnariat institutionnel indique les positions actuelles des institutions et des fonds dans l'entreprise, ainsi que les derniers changements dans le volume des positions. Les principaux actionnaires peuvent être des investisseurs individuels, des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs ou des institutions. L'annexe 13D indique que l'investisseur détient (ou a détenu) plus de 5 % de l'entreprise et qu'il a l'intention (ou a eu l'intention) de poursuivre activement un changement de stratégie commerciale. L'annexe 13G indique un investissement passif de plus de 5 %.
The share price as of September 8, 2025 is 143,06 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 124,31 / share. This represents an increase of 15,09% over that period.
Indice de confiance des fonds
L'indice de confiance des fonds (anciennement score d'accumulation de participation) trouve les actions qui sont les plus achetées par les fonds. Il est le résultat d'un modèle quantitatif sophistiqué à plusieurs facteurs qui identifie les entreprises avec les niveaux les plus élevés d'accumulation institutionnelle. Le modèle de notation utilise une combinaison de l'augmentation totale des propriétaires déclarés, des variations des allocations de portefeuille chez ces propriétaires et d'autres indicateurs. Le chiffre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un niveau d'accumulation plus élevé par rapport aux autres entreprises, 50 étant la moyenne.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Ratio put/call institutionnel
En plus de signaler les actions et les dettes standard, les institutions ayant plus de 100 millions d'actifs sous gestion doivent également divulguer leurs positions en options de vente et d'achat. Étant donné que les options de vente indiquent généralement une confiance négative, et les options d'achat indiquent une confiance positive, nous pouvons avoir une idée de la confiance institutionnelle globale en traçant le ratio des ventes à découvert par rapport aux achats d'options. Le graphique à droite trace l'historique du ratio des ventes à découvert/achats d'options pour cet instrument.
L'utilisation du ratio put/call comme indicateur de la confiance des investisseurs permet de pallier à l'une des principales lacunes de l'utilisation de la participation institutionnelle totale, à savoir qu'une part importante des actifs sous gestion est investie passivement pour suivre les indices. Les fonds gérés passivement n'achètent généralement pas d'options, de sorte que l'indicateur du ratio put/call suit de plus près la confiance des fonds gérés activement.
Déclarations 13F et NPORT
Les détails des déclarations 13F sont gratuits. Les détails des déclarations NP nécessitent une adhésion premium. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions clôturées. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau
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Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
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2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 533 | 206 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Old Mission Capital Llc | 6 603 | 888 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 442 | 59 | ||||||
2025-08-18 | 13F/A | National Bank Of Canada /fi/ | 102 | 0,00 | 14 | 8,33 | ||||
2025-07-28 | 13F | Frazier Financial Advisors, LLC | 31 | 4 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Onyx Bridge Wealth Group LLC | 12 608 | 2,42 | 1 696 | 9,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 300 | 0,00 | 40 | 8,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | First Manhattan Co | 8 408 | 0,00 | 1 131 | 6,40 | ||||
2025-04-21 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 43 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 40 837 | 107,96 | 5 493 | 121,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 7 945 | 396,25 | 1 069 | 428,71 | ||||
2025-08-29 | 13F | Centaurus Financial, Inc. | 2 234 | 0,49 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | First Horizon Advisors, Inc. | 1 088 | 0,00 | 146 | 6,57 | ||||
2025-08-12 | 13F | Cowa, Llc | 2 373 | 319 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 203 | 1,00 | 27 | 3,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 1 489 | 200 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Glen Eagle Advisors, LLC | 100 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
2025-07-14 | 13F | Seed Wealth Management, Inc. | 7 950 | 0,00 | 1 069 | 6,47 | ||||
2025-08-01 | 13F | Clark Asset Management, LLC | 6 222 | 0,10 | 837 | 6,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Walkner Condon Financial Advisors LLC | 17 090 | -19,39 | 2 299 | -14,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc | 23 969 | -9,95 | 3 224 | -4,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 6 765 | 0,00 | 910 | 6,44 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 15 593 | 37,87 | 2 098 | 46,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 6 842 | 920 | ||||||
2025-08-14 | 13F | McIlrath & Eck, LLC | 201 | 0,00 | 27 | 8,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 37 102 | 68,21 | 4 990 | 79,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 15 249 | 3,67 | 2 051 | 10,39 | ||||
2025-07-30 | 13F | TFB Advisors LLC | 10 147 | 19,76 | 1 365 | 27,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 886 | -10,05 | 119 | -7,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | LRI Investments, LLC | 1 067 | 0,85 | 144 | 7,52 | ||||
2025-07-07 | 13F | First Citizens Financial Corp | 2 248 | 302 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Dynamic Advisor Solutions LLC | 2 036 | -2,54 | 274 | 3,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 150 | 0,00 | 20 | 11,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | TFC Financial Management | 979 | 0,00 | 132 | 6,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 215 | 21 400,00 | 29 | |||||
2025-08-13 | 13F | Victory Financial Group, Llc | 20 808 | -18,92 | 2 799 | -10,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 143 379 | 378,25 | 19 284 | 409,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 51 070 | -32,85 | 6 869 | -28,50 | ||||
2025-07-30 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 500 | 100,00 | 67 | 116,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | Per Stirling Capital Management, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors Llc | 5 413 | 8,46 | 728 | 15,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 7 334 | 28,96 | 986 | 37,33 | ||||
2025-04-29 | 13F | Brookstone Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Cary Street Partners Financial Llc | 2 500 | 0,00 | 336 | 6,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 6 531 | -3,33 | 878 | 2,93 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc | 60 | 3,45 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-04 | 13F | L.m. Kohn & Company | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, LLC | 2 083 | 0,00 | 280 | 6,46 | ||||
2025-07-31 | 13F | Opus Capital Group, LLC | 105 315 | 0,15 | 14 | 7,69 | ||||
2025-07-17 | 13F | Halbert Hargrove Global Advisors, Llc | 15 969 | 133,16 | 2 148 | 148,21 | ||||
2025-08-06 | 13F | Modera Wealth Management, LLC | 1 955 | -0,51 | 263 | 5,65 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 179 882 | -9,42 | 24 194 | -3,55 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 45 | 6 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 1 535 | -39,61 | 206 | -35,83 | ||||
2025-05-15 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank N A/mo | 53 878 | -1,75 | 7 246 | 4,62 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 9 674 | -13,26 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cedar Point Capital Partners, LLC | 11 890 | 14,58 | 1 599 | 22,06 | ||||
2025-08-04 | 13F | Pensionmark Financial Group, Llc | 1 722 | -7,32 | 232 | -1,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 215 | 0,00 | 29 | 3,70 | ||||
2025-08-04 | 13F | Partners in Financial Planning | 20 019 | -2,91 | 2 692 | 3,38 | ||||
2025-08-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 4 033 | -1,73 | 542 | 4,63 | ||||
2025-08-07 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 1 272 | 0,00 | 171 | 6,88 | ||||
2025-08-18 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 61 873 | 10,05 | 8 | 14,29 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 4 163 | 560 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Tidemark, LLC | 289 | 0,00 | 39 | 5,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 5 861 | 788 | ||||||
2025-04-15 | 13F | Transform Wealth, LLC | 12 170 | -18,11 | 1 537 | -20,77 | ||||
2025-07-25 | 13F | RHS Financial, LLC | 1 602 | 215 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Cassia Capital Partners, LLC | 2 137 | -2,78 | 287 | 3,61 | ||||
2025-07-31 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 4 912 | -7,63 | 661 | -1,64 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 276 | -49,82 | 37 | -46,38 | ||||
2025-07-10 | 13F | Anderson Hoagland & Co | 294 221 | -0,04 | 39 572 | 20,80 | ||||
2025-07-31 | 13F | Glass Jacobson Investment Advisors llc | 210 | 0,96 | 28 | 3,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 7 353 | -20,77 | 989 | -15,70 | ||||
2025-07-24 | 13F | JNBA Financial Advisors | 229 | 47,74 | 31 | 57,89 | ||||
2025-08-08 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 3 303 | 444 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Barnes Pettey Financial Advisors, Llc | 12 959 | 12,01 | 1 743 | 19,30 | ||||
2025-08-11 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 339 | 46 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | 7 | 1 |