Participation institutionnelle et des fonds - Acheteurs
Les principaux détenteurs qui ont ouvert de nouvelles positions dans Elevation Series Trust - Sovereign's Capital Flourish Fund comprennent OneAscent Financial Services LLC, OneAscent Wealth Management LLC, Brown Advisory Inc, Moneta Group Investment Advisors Llc, OneAscent Family Office, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Raymond James Financial Inc, Jpmorgan Chase & Co, et GeoWealth Management, LLC .
Cette page montre les changements dans la structure de participation en listant les institutions, les fonds et les principaux actionnaires qui ont augmenté leurs avoirs ou ouvert de nouvelles positions au cours de la dernière période de déclaration. Les lignes vertes indiquent les nouvelles positions. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Passez au niveau supérieurpour débloquer des données premium.
| Date de dépôt | Source | Investisseur | Type | Prix moyen (Est) |
Actions | Δ Actions (%) |
Valeur déclarée (1000 $) |
Δ Valeur (%) |
Allocation de portefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | Vident Advisory, LLC | 413 584 | 0,02 | 12 474 | 1,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 35 423 | 41,38 | 1 | |||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 694 | 21 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 75 071 | 2 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | OneAscent Family Office, LLC | 7 462 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 11 401 | 19,76 | 344 | 21,63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | BOS Asset Management, LLC | 42 252 | 38,00 | 1 274 | 40,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 8 949 | 270 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Keel Point, LLC | 61 825 | 26,15 | 1 865 | 28,02 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Brown Advisory Inc | 18 575 | 560 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | SILVER OAK SECURITIES, Inc | 22 667 | 900,75 | 684 | 919,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 3 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Change Path, LLC | 229 864 | 5,38 | 6 933 | 6,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Moneta Group Investment Advisors Llc | 8 940 | 270 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Atria Investments Llc | 53 709 | 416,18 | 1 620 | 423,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 851 892 | 8,19 | 25 693 | 9,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 22 646 | 61,00 | 683 | 63,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 27 | 1 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 72 736 | 30,91 | 2 194 | 32,91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark Financial Group, Llc | 51 374 | 2,05 | 1 549 | 3,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Cornerstone Management, Inc. | 538 613 | 5,66 | 16 245 | 7,26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | OneAscent Wealth Management LLC | 69 183 | 2 |
