Aperçu
Magellan Financial Group Limited est une société australienne de gestion de placements dont le siège est à Sydney. Elle se spécialise principalement dans les actions mondiales et les infrastructures cotées mondiales, s'adressant aux investisseurs particuliers et institutionnels. Fondée en 2006, la société a acquis une réputation pour ses stratégies d'investissement détaillées basées sur la recherche et s'est développée jusqu'à gérer plusieurs fonds de premier plan, notamment les stratégies phares d'actions mondiales et d'infrastructures. Magellan cherche à générer des rendements attrayants grâce à une approche d'investissement disciplinée axée sur des rendements ajustés au risque. Ses projets impliquent souvent des investissements et des partenariats stratégiques, visant à élargir son offre de produits et ainsi renforcer sa position sur le marché dans le secteur concurrentiel de la gestion d'actifs.
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Statistiques de base
Le prix de l'action de Magellan Financial Group Limited au 8 septembre 2025 est de 10,27 $AU / action. Il s'agit d'une augmentation de 1.08% par rapport à la semaine précédente. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Magellan Financial Group Limited au 8 septembre 2025 est de 1 766,22 $AU millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Magellan Financial Group Limited à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
| Capitalisation boursière | 1 766,22 MM |
| Valeur de l'entreprise | 1 597,69 MM |
| Actions en circulation | 171,91 MM |
| Date des résultats | |
| BPA (12 derniers mois) | 0,96 |
| Rendement des dividendes | 7,14 % |
| Date de détachement du dividende | 2025-08-25 |
| Taux d'emprunt | 0,92 |
| Actions à découvert disponibles | 0,01 MM |
| Intérêt à découvert | 6,94 MM |
| Flottant à découvert | 4,32 % |
| Jours de couverture | 14,95 days |
| Taux sans risque | 4,17 % |
| Variation des prix (1 an) | |
| Volatilité (1 an) | 0,37 |
| Beta | 1,47 |
| Ratio de Sharpe (1 an) | |
| Ratio de Sortino (1 an) |
| Ratio Cours/Bénéfice | 10,70 |
| Cours/Valeur comptable | 1,76 |
| Cours/Valeur comptable par action | 1,97 |
| Valeur comptable/Capitalisation boursière | 0,57 |
| EBIT/EV | 0,15 |
| EBIT(moy. 3 ans)/EV | 0,17 |
| ROA | 0,15 |
| ROE | 0,16 |
| ROIC | 0,16 |
| CROIC | -0,15 |
| OCROIC | 0,15 |
| Volatilité implicite | |
| Ratio OI Put/Call |
| Croissance | 21,58 /100 |
| Rentabilité | 58,37 /100 |
| Score de qualité | 53,41 /100 |
| Score de valeur | 93,95 /100 |
| Score de momentum | 67,39 /100 |
| Score de stabilité (volatilité basse) | 59,72 /100 |
| Sentiment des analystes | 12,33 /100 |
| Sentiment du fond | 33,37 /100 |
| Sentiment des initiés | |
| Sentiment des dirigeants | |
| Score des dividendes | 63,13 /100 |
| Score QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 5,00 /9 |
Les scores de facteurs vont de 0 à 100, 100 étant le score le plus intéressant. Les cercles les plus larges sont les meilleurs. Si nous ne disposons pas de données (par exemple, en l'absence d'opérations d'initiés), nous plaçons le score à 50 afin de ne pas pénaliser les entreprises. Toutefois, une entreprise qui ne verse pas de dividendes obtiendra un score de dividendes de zéro. En outre, nous avons inversé la volatilité pour créer un indicateur de « stabilité » qui est jugé meilleur lorsqu'il est plus élevé.
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Magellan Financial Group Limited est de 10,15 $AU. Les prévisions vont de 7,73 $AU à 12,60 $AU. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Magellan Financial Group Limited. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
Les notations standard des analystes sont généralement les suivantes :
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
| Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2023-03-29 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2022-05-23 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2022-02-14 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2021-12-20 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2021-09-27 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2021-08-17 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2021-03-01 | ORD MINNETT | Prise | Prise | Maintient |
| 2021-02-15 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Surpasser | Maintient |
| 2023-06-06 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2023-05-18 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2023-03-28 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2022-05-22 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2022-02-13 | MACQUARIE RESEARCH | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
| 2021-12-19 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
| 2021-09-26 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2021-08-16 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2023-08-28 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2023-06-08 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-10-26 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2023-08-29 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2023-06-09 | CREDIT SUISSE - AUSTRALIA | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-06-07 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2023-05-19 | BARCLAY PEARCE CAPITAL | Prise | Prise | Maintient |
| 2021-09-27 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2024-07-11 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
| 2024-01-01 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2023-10-25 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2024-12-01 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
| 2024-08-18 | MACQUARIE RESEARCH | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
| 2025-04-03 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
| 2025-07-16 | MACQUARIE RESEARCH | Neutre | Neutre | Maintient |
