James Stone - Insider Trading Tracker

Introduction

Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de James Stone. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.

Rentabilité moyenne des opérations

Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés

Les dépôts de la SEC indiquent que James Stone a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :

Comment interpréter les graphiques

Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par James Stone sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.

Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.

Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.

L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.

Achats d'initiés NMFC / New Mountain Finance Corporation - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans NMFC / New Mountain Finance Corporation. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Max	Prix à Max	Bénéfice Max ($)	Rendement maximal (%)
2023-03-14	NMFC	Stone James	7 300	11,9599	7 300	11,9599	87 307	274	13.2100	9 126	10,45
2023-03-14	NMFC	Stone James	3 700	11,9500	3 700	11,9500	44 215
2020-03-02	NMFC	Stone James	2 000	13,0200	2 000	13,0200	26 040
2020-03-02	NMFC	Stone James	1 200	13,0156	1 200	13,0156	15 619
2019-03-08	NMFC	Stone James	1 600	13,4100	1 600	13,4100	21 456
2018-09-06	NMFC	Stone James	575	13,7500	575	13,7500	7 906
2018-09-06	NMFC	Stone James	2 460	13,7209	2 460	13,7209	33 753
2018-09-06	NMFC	Stone James	965	13,7500	965	13,7500	13 269
2018-03-13	NMFC	Stone James	2 100	13,5304	2 100	13,5304	28 414
2018-03-13	NMFC	Stone James	1 200	13,5250	1 200	13,5250	16 230
2017-12-07	NMFC	Stone James	12 000	14,1900	12 000	14,1900	170 280
2016-11-07	NMFC	Stone James	875	13,4400	875	13,4400	11 760
2016-11-04	NMFC	Stone James	215	13,2809	215	13,2809	2 855
2016-11-04	NMFC	Stone James	880	13,2729	880	13,2729	11 680
2016-05-20	NMFC	Stone James	800	12,3522	800	12,3522	9 882
2016-05-20	NMFC	Stone James	1 200	12,3462	1 200	12,3462	14 815
2016-02-09	NMFC	Stone James	578	11,5000	578	11,5000	6 647
2016-02-09	NMFC	Stone James	1 922	11,5100	1 922	11,5100	22 122
2015-12-14	NMFC	Stone James	1 680	12,3250	1 680	12,3250	20 706
2015-12-14	NMFC	Stone James	320	12,3700	320	12,3700	3 958
2015-09-28	NMFC	Stone James	1 025	13,5639	1 025	13,5639	13 903
2015-09-28	NMFC	Stone James	790	13,5520	790	13,5520	10 706
2015-09-28	NMFC	Stone James	1 000	13,5500	1 000	13,5500	13 550
2015-09-28	NMFC	Stone James	185	13,3850	185	13,3850	2 476
2014-04-16	NMFC	Stone James	570	14,2400	570	14,2400	8 117
2014-04-16	NMFC	Stone James	930	14,2351	930	14,2351	13 239
2013-12-13	NMFC	Stone James	3 500	14,6869	3 500	14,6869	51 404
2013-09-12	NMFC	Stone James	1 500	14,4399	1 500	14,4399	21 660
2013-09-12	NMFC	Stone James	2 000	14,4400	2 000	14,4400	28 880
2013-08-13	NMFC	Stone James	1 450	14,7088	1 450	14,7088	21 328
2013-08-13	NMFC	Stone James	35	14,6899	35	14,6899	514
2013-08-12	NMFC	Stone James	7 000	14,5691	7 000	14,5691	101 984
2013-08-12	NMFC	Stone James	75	14,5900	75	14,5900	1 094
2012-12-14	NMFC	Stone James	6 500	14,4857	6 500	14,4857	94 157
2012-11-12	NMFC	Stone James	2 170	14,2862	2 170	14,2862	31 001
2012-11-12	NMFC	Stone James	250	14,3168	250	14,3168	3 579
2012-11-12	NMFC	Stone James	80	14,3199	80	14,3199	1 146
2012-09-07	NMFC	Stone James	5 000	14,6512	5 000	14,6512	73 256
2012-09-07	NMFC	Stone James	5 400	14,6778	5 400	14,6778	79 260
2012-09-07	NMFC	Stone James	100	14,6765	100	14,6765	1 468
2012-09-05	NMFC	Stone James	2 000	14,6219	2 000	14,6219	29 244
2012-09-05	NMFC	Stone James	2 100	14,6273	2 100	14,6273	30 717
2012-03-12	NMFC	Stone James	11 250	13,5100	11 250	13,5100	151 988

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Ventes d'initiés NMFC / New Mountain Finance Corporation - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans NMFC / New Mountain Finance Corporation. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Min	Prix à Min	Perte maximale évitée ($)	Perte maximale évitée (%)
Il n'y a pas d'opérations d'initiés non planifiées connues sur le marché public pour cette combinaison d'initiés et de titres.

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Historique des opérations d'initiés

Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par James Stone, telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).