Introduction
Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de Robert F Jr Hull. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.
Rentabilité moyenne des opérations
La rentabilité moyenne des opérations est le rendement moyen de tous les achats effectués par l'initié sur le marché public au cours des trois dernières années. Pour ce faire, nous examinons tous les achats non planifiés effectués par l'initié sur le marché public, à l'exclusion de toutes les opérations d'initiés effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. Nous calculons ensuite la performance moyenne de ces transactions sur 3, 6 et 12 mois, en faisant la moyenne de chacune de ces durées pour générer un indicateur de performance final pour chaque opération. Enfin, nous faisons la moyenne de tous les indicateurs de performance pour calculer un indicateur de performance pour l'initié. Cette liste ne comprend que les initiés ayant effectué au moins trois opérations d'initiés au cours des deux dernières années.
Si la rentabilité des opérations de cet initié est "N/A", cela signifie qu'il n'a pas effectué d'opérations d'achat sur le marché public au cours des trois dernières années, ou que les opérations qu'il a effectuées sont trop récentes pour permettre le calcul d'un indicateur de performance fiable.
Fréquence de mise à jour : Quotidienne
Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés
Les dépôts de la SEC indiquent que Robert F Jr Hull a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :
Titre | Fonction | Dernières positions déclarées |
---|---|---|
US:FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Director | 0 |
US:BOJA / Bojangles, Inc. | Director | 0 |
US:LOW / Lowe's Companies, Inc. | Chief Financial Officer | 22 500 |
US:SPW / SPX Corp. | Director | 7 329 |
Comment interpréter les graphiques
Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par Robert F Jr Hull sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.
Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.
Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.
L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.
Achats d'initiés FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF - Analyse des bénéfices à court terme
Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.
Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Date de l'opération | Libellé | Initié | Actions déclarées |
Prix déclaré |
Actions ajustées |
Prix ajusté |
Coût de base | Jours jusqu'à Max |
Prix à Max |
Bénéfice Max ($) |
Rendement maximal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-10 | FLOW | HULL ROBERT F JR | 5 000 | 28,4500 | 5 000 | 28,4500 | 142 250 | 363 | 42.7100 | 71 300 | 50,12 |
Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.
Ventes d'initiés FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF - Analyse des pertes à court terme
Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.
Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.
Date de l'opération | Libellé | Initié | Actions déclarées |
Prix déclaré |
Actions ajustées |
Prix ajusté |
Coût de base | Jours jusqu'à Min |
Prix à Min |
Perte maximale évitée ($) |
Perte maximale évitée (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a pas d'opérations d'initiés non planifiées connues sur le marché public pour cette combinaison d'initiés et de titres. |
Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.
Historique des opérations d'initiés
Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par Robert F Jr Hull, telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).
Date de dépôt | Date de l'opération | Formulaire | Libellé | Titre | Code | Actions | Actions restantes | Pourcentage de variation |
Prix de l'action |
Valeur de l'opération |
Valeur restante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-05 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
D - Sale to Issuer | -32 643 | 0 | -100,00 | ||||
2021-05-14 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 1 949 | 32 643 | 6,35 | ||||
2020-05-08 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 4 372 | 30 694 | 16,61 | ||||
2019-05-14 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 3 331 | 26 322 | 14,49 | ||||
2019-01-28 |
|
4 | BOJA |
Bojangles', Inc.
Restricted Stock Units |
D - Sale to Issuer | -3 335 | 0 | -100,00 | 16,10 | -53 694 | ||
2019-01-28 |
|
4 | BOJA |
Bojangles', Inc.
Common Stock |
D - Sale to Issuer | -2 594 | 0 | -100,00 | 16,10 | -41 763 | ||
2018-06-11 |
|
4 | BOJA |
Bojangles', Inc.
Common Stock |
A - Award | 3 355 | 5 949 | 129,34 | ||||
2018-05-10 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 3 012 | 22 991 | 15,08 | ||||
2017-11-08 |
|
4 | BOJA |
Bojangles', Inc.
Common Stock |
A - Award | 2 594 | 2 594 | |||||
2017-05-11 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 3 409 | 19 979 | 20,57 | ||||
2017-02-28 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Performance Share Units |
A - Award | 22 500 | 22 500 | |||||
2016-11-14 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
P - Purchase | 5 000 | 16 570 | 43,22 | 28,45 | 142 250 | 471 416 | |
2016-09-19 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -10 994 | 125 604 | -8,05 | 70,95 | -780 024 | 8 911 604 | |
2016-09-19 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 37 320 | 37 320 | |||||
2016-09-19 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 8 090 | 136 598 | 6,30 | ||||
2016-05-25 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -134 000 | 0 | -100,00 | ||||
2016-05-25 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -134 000 | 128 353 | -51,08 | 79,75 | -10 686 500 | 10 236 152 | |
2016-05-25 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 134 000 | 262 353 | 104,40 | 23,98 | 3 213 320 | 6 291 225 | |
2016-05-13 |
|
4 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
Common Stock |
A - Award | 4 241 | 11 570 | 57,87 | ||||
2016-04-06 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -12 437 | 128 353 | -8,83 | 76,18 | -947 451 | 9 777 932 | |
2016-04-06 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 26 017 | 140 790 | 22,67 | ||||
2016-03-03 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -7 003 | 114 773 | -5,75 | 69,04 | -483 487 | 7 923 928 | |
2015-09-29 | 3 | FLOW |
SPX FLOW, Inc.
No securities are beneficially owned |
0 | ||||||||
2015-09-17 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 36 350 | 36 350 | |||||
2015-09-17 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 10 770 | 121 613 | 9,72 | ||||
2015-05-12 |
|
4 | SPW |
SPX CORP
Common Stock |
A - Award | 1 708 | 7 329 | 30,39 | ||||
2015-03-06 |
|
4 | SPW |
SPX CORP
Common Stock |
A - Award | 5 000 | 5 621 | 805,15 | 87,83 | 439 150 | 493 692 | |
2015-03-02 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Performance Share Units |
M - Exercise | -16 281 | 0 | -100,00 | ||||
2015-03-02 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -11 448 | 110 665 | -9,37 | 74,09 | -848 182 | 8 199 170 | |
2015-03-02 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -5 824 | 122 113 | -4,55 | 74,09 | -431 500 | 9 047 352 | |
2015-03-02 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 16 281 | 127 937 | 14,58 | ||||
2015-03-02 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Performance Share Units |
A - Award | 16 281 | 16 281 | |||||
2014-12-18 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -98 519 | 111 656 | -46,87 | 65,67 | -6 469 743 | 7 332 450 | |
2014-09-17 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 62 000 | 62 000 | |||||
2014-09-17 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 14 000 | 209 980 | 7,14 | ||||
2014-08-25 |
|
4 | SPW |
SPX CORP
Common Stock |
A - Award | 621 | 621 | |||||
2014-08-25 | 3 | SPW |
SPX CORP
No securities are beneficially owned |
0 | ||||||||
2014-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -11 445 | 195 715 | -5,52 | 50,03 | -572 593 | 9 791 621 | |
2013-11-26 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -88 000 | 0 | -100,00 | ||||
2013-11-26 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -88 000 | 206 897 | -29,84 | 47,60 | -4 188 800 | 9 848 297 | |
2013-11-26 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 88 000 | 294 897 | 42,53 | 32,21 | 2 834 480 | 9 498 632 | |
2013-09-18 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 23 000 | 206 897 | 12,51 | ||||
2013-05-30 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -56 086 | 183 601 | -23,40 | 43,25 | -2 425 720 | 7 940 743 | |
2013-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 82 000 | 82 000 | |||||
2013-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 19 000 | 239 687 | 8,61 | ||||
2013-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -18 776 | 220 687 | -7,84 | 38,38 | -720 623 | 8 469 967 | |
2013-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -0 | 239 463 | 0,00 | 38,03 | -3 | 9 106 778 | |
2013-03-04 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -2 719 | 0 | -100,00 | 37,74 | -102 605 | ||
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -35 750 | 0 | -100,00 | ||||
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -35 750 | 239 463 | -12,99 | 34,80 | -1 244 182 | 8 333 863 | |
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 35 750 | 275 213 | 14,93 | 23,97 | 856 928 | 6 596 856 | |
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -107 250 | 35 750 | -75,00 | ||||
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -15 839 | 0 | -100,00 | 35,40 | -560 703 | ||
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -107 250 | 239 463 | -30,93 | 35,34 | -3 789 754 | 8 461 593 | |
2012-12-11 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 107 250 | 346 713 | 44,79 | 23,97 | 2 570 782 | 8 310 711 | |
2012-11-29 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -62 000 | 0 | -100,00 | ||||
2012-11-29 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -62 000 | 239 117 | -20,59 | 35,25 | -2 185 500 | 8 428 874 | |
2012-11-29 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 62 000 | 301 117 | 25,93 | 34,16 | 2 117 920 | 10 286 157 | |
2012-03-13 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -207 000 | 0 | -100,00 | ||||
2012-03-13 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
S - Sale | -207 000 | 238 650 | -46,45 | 29,51 | -6 108 922 | 7 042 967 | |
2012-03-13 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 207 000 | 445 650 | 86,74 | 15,84 | 3 278 880 | 7 059 096 | |
2012-03-05 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 112 000 | 112 000 | |||||
2012-03-05 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 24 000 | 238 650 | 11,18 | ||||
2012-03-05 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -23 289 | 214 650 | -9,79 | 28,38 | -660 942 | 6 091 767 | |
2006-03-03 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
A - Award | 31 000 | 31 000 | |||||
2006-03-03 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
A - Award | 18 000 | 61 227 | 41,64 | ||||
2004-05-20 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Non-Qualified Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -3 866 | 446 | -89,66 | ||||
2004-05-20 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
F - Taxes | -2 101 | 9 210 | -18,57 | 50,60 | -106 311 | 466 026 | |
2004-05-20 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 3 866 | 11 311 | 51,93 | 27,50 | 106 334 | 311 109 | |
2004-05-20 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Incentive Stock Option (right to buy) |
M - Exercise | -3 993 | 0 | -100,00 | ||||
2004-05-20 |
|
4 | LOW |
LOWES COMPANIES INC
Common Stock |
M - Exercise | 3 993 | 7 445 | 115,67 | 23,56 | 94 085 | 175 423 |