Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 297 649 645
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Westwood Wealth Management a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 297 649 645 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Westwood Wealth Management sont Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de Westwood Wealth Management incluent iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,67 105,11 35,3149 2,7695
0,06 16,37 5,4987 1,1742
0,30 7,64 2,5652 0,9748
0,11 5,89 1,9798 0,9492
0,06 8,42 2,8294 0,9206
0,15 17,49 5,8772 0,5975
0,01 1,12 0,3758 0,3758
0,03 14,73 4,9494 0,1130
0,00 0,30 0,1008 0,1008
0,01 1,55 0,5197 0,0992
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 23,98 8,0561 -3,8430
0,01 2,62 0,8797 -0,5976
0,00 0,81 0,2711 -0,5516
0,01 0,87 0,2924 -0,4598
0,03 25,68 8,6280 -0,4380
0,04 8,38 2,8157 -0,3850
0,04 1,42 0,4774 -0,3327
0,00 0,43 0,1457 -0,2191
0,03 5,39 1,8113 -0,2081
0,00 1,02 0,3428 -0,1701
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,67 -4,47 105,11 39,26 35,3149 2,7695
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -4,62 25,68 22,15 8,6280 -0,4380
AAPL / Apple Inc. 0,12 -5,92 23,98 -13,11 8,0561 -3,8430
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,15 7,88 17,49 42,87 5,8772 0,5975
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -0,88 16,37 63,19 5,4987 1,1742
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,88 14,73 31,34 4,9494 0,1130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 9,25 11,99 24,51 4,0283 -0,1243
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,06 17,78 8,42 90,26 2,8294 0,9206
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -2,09 8,38 12,91 2,8157 -0,3850
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,30 31,49 7,64 107,02 2,5652 0,9748
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,03 3,50 5,90 27,93 1,9837 -0,0064
OKLO / Oklo Inc. 0,11 -4,75 5,89 146,53 1,9798 0,9492
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 -4,01 5,39 15,12 1,8113 -0,2081
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 -4,24 4,41 26,29 1,4818 -0,0241
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 -3,15 3,88 24,02 1,3032 -0,0454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 5,12 2,95 23,64 0,9897 -0,0375
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -37,65 2,62 -23,58 0,8797 -0,5976
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,26 2,60 32,92 0,8749 0,0299
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,39 2,08 44,21 0,6991 0,0767
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -0,79 1,73 22,42 0,5818 -0,0283
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,67 14,99 0,5619 -0,0654
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,43 1,55 58,56 0,5197 0,0992
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 -31,69 1,43 -2,19 0,4792 -0,1498
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,04 -34,02 1,42 -24,39 0,4774 -0,3327
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,23 1,35 10,20 0,4538 -0,0747
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,61 1,21 32,57 0,4076 0,0128
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,56 1,18 14,18 0,3979 -0,0494
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,12 0,3758 0,3758
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -11,92 1,02 -14,21 0,3428 -0,1701
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,92 6,95 0,3103 -0,0619
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -49,56 0,87 -50,11 0,2924 -0,4598
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,13 0,84 23,13 0,2827 -0,0121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -55,19 0,81 -57,73 0,2711 -0,5516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -17,49 0,58 14,09 0,1932 -0,0244
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,50 10,94 0,1671 -0,0264
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -49,56 0,43 -48,76 0,1457 -0,2191
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -23,97 0,39 -14,90 0,1325 -0,0674
BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 0,01 0,00 0,37 -4,94 0,1231 -0,0431
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,36 -6,92 0,1222 -0,0460
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,31 34,80 0,1030 0,0047
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -15,65 0,30 -12,54 0,1009 -0,0472
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,1008 0,1008
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -10,92 0,28 -13,00 0,0944 -0,0451
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,28 29,77 0,0939 0,0009
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,92 0,0793 -0,0109
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,23 0,0787 0,0787
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 4,33 0,0732 -0,0165
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0719 0,0719
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000