Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 149 901 021 |
| Positions actuelles | 65 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Upper Left Wealth Management, LLC a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 149 901 021 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Upper Left Wealth Management, LLC sont iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Les nouvelles positions de Upper Left Wealth Management, LLC incluent Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 5,91 | 3,9393 | 0,8203 | |
| 0,11 | 7,77 | 5,1803 | 0,7292 | |
| 0,11 | 4,54 | 3,0305 | 0,5127 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,4540 | 0,4540 | |
| 0,18 | 4,66 | 3,1078 | 0,3566 | |
| 0,00 | 1,73 | 1,1549 | 0,2977 | |
| 0,02 | 1,78 | 1,1896 | 0,2467 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1896 | 0,1896 | |
| 0,04 | 1,05 | 0,7016 | 0,1896 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1539 | 0,1539 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,67 | 1,7791 | -0,8300 | |
| 0,21 | 13,04 | 8,6965 | -0,7382 | |
| 0,22 | 4,61 | 3,0739 | -0,3980 | |
| 0,06 | 2,76 | 1,8381 | -0,3139 | |
| 0,08 | 5,31 | 3,5413 | -0,2784 | |
| 0,30 | 6,16 | 4,1094 | -0,2582 | |
| 0,04 | 0,56 | 0,3735 | -0,2463 | |
| 0,09 | 4,97 | 3,3170 | -0,2357 | |
| 0,12 | 5,87 | 3,9164 | -0,2300 | |
| 0,14 | 3,77 | 2,5180 | -0,2090 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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