Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 148 148 430 |
| Positions actuelles | 70 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 148 148 430 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Taylor & Morgan Wealth Management, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Taylor & Morgan Wealth Management, LLC incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,34 | 2,2547 | 0,7271 | |
| 0,03 | 4,25 | 2,8697 | 0,6965 | |
| 0,01 | 5,74 | 3,8764 | 0,6099 | |
| 0,03 | 17,92 | 12,0965 | 0,3933 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,2811 | 0,2811 | |
| 0,01 | 4,43 | 2,9907 | 0,1709 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1672 | 0,1672 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1647 | 0,1647 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1613 | 0,1613 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1519 | 0,1519 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,62 | 3,7949 | -0,8525 | |
| 0,03 | 5,40 | 3,6481 | -0,3447 | |
| 0,04 | 27,48 | 18,5522 | -0,2911 | |
| 0,03 | 5,32 | 3,5929 | -0,2743 | |
| 0,12 | 10,65 | 7,1866 | -0,2166 | |
| 0,02 | 2,06 | 1,3918 | -0,1679 | |
| 0,05 | 2,30 | 1,5538 | -0,1570 | |
| 0,01 | 3,26 | 2,2019 | -0,1340 | |
| 0,02 | 0,75 | 0,5040 | -0,1091 | |
| 0,04 | 1,10 | 0,7421 | -0,1042 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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