Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 218 926 967
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Shira Ridge Wealth Management a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 218 926 967 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Shira Ridge Wealth Management sont iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) , and Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (US:YLDE) . Les nouvelles positions de Shira Ridge Wealth Management incluent Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Vistra Corp. (US:VST) , and McKesson Corporation (US:MCK) .

Shira Ridge Wealth Management - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 10,87 4,9655 1,0465
0,10 5,63 2,5717 0,3782
0,01 3,19 1,4563 0,2571
0,01 3,67 1,6774 0,1884
0,29 36,43 16,6419 0,1756
0,00 1,40 0,6404 0,1573
0,02 4,50 2,0556 0,1346
0,01 1,07 0,4896 0,1318
0,04 2,65 1,2126 0,1257
0,00 1,39 0,6366 0,1178
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,10 2,7882 -0,5382
0,17 8,05 3,6789 -0,5055
0,00 0,67 0,3057 -0,4103
0,01 0,71 0,3253 -0,3507
0,18 9,40 4,2959 -0,3361
0,09 4,07 1,8603 -0,3131
0,07 3,50 1,5973 -0,2452
0,09 4,18 1,9097 -0,2286
0,04 3,64 1,6627 -0,2262
0,03 5,35 2,4421 -0,1904
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,29 -0,01 36,43 10,33 16,6419 0,1756
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,51 -2,37 21,74 7,58 9,9288 -0,1460
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,13 0,50 11,47 9,78 5,2374 0,0288
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,10 11,64 10,87 38,31 4,9655 1,0465
YLDE / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 0,18 -0,41 9,40 1,24 4,2959 -0,3361
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,27 -1,11 9,20 9,48 4,2005 0,0115
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,09 -8,87 8,45 11,09 3,8611 0,0674
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,06 -0,22 8,33 12,31 3,8052 0,1063
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,17 -5,00 8,05 -4,02 3,6789 -0,5055
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,94 6,10 -8,50 2,7882 -0,5382
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,14 4,13 5,87 10,62 2,6832 0,0349
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 14,59 5,63 27,98 2,5717 0,3782
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -4,02 5,35 1,27 2,4421 -0,1904
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,49 4,50 16,82 2,0556 0,1346
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,09 -2,82 4,18 -2,52 1,9097 -0,2286
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 -6,68 4,07 -6,56 1,8603 -0,3131
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,56 3,67 23,02 1,6774 0,1884
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 -4,06 3,64 -3,91 1,6627 -0,2262
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 -5,31 3,50 -5,39 1,5973 -0,2452
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,05 3,19 32,61 1,4563 0,2571
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 -1,43 3,06 3,31 1,3993 -0,0794
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 2,78 13,54 1,2677 0,0489
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 15,04 2,65 21,80 1,2126 0,1257
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,11 -6,14 2,51 -6,16 1,1487 -0,1877
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,02 0,00 2,20 19,62 1,0058 0,0881
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,18 1,63 4,49 0,7444 -0,0334
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,02 -0,71 1,62 24,58 0,7386 0,0912
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 30,87 1,40 44,83 0,6404 0,1573
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,60 1,39 33,94 0,6366 0,1178
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 -1,18 1,22 8,37 0,5560 -0,0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,70 1,19 13,18 0,5455 0,0193
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,48 1,07 49,37 0,4896 0,1318
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,01 1,00 16,53 0,4575 0,0290
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,56 0,99 8,57 0,4514 -0,0029
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,98 11,05 0,4454 0,0071
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -9,15 0,91 4,74 0,4141 -0,0174
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,12 0,83 10,93 0,3803 0,0061
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -1,40 0,80 -11,69 0,3661 -0,0863
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,79 10,60 0,3623 0,0045
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,75 12,84 0,3416 0,0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,65 0,73 17,47 0,3350 0,0236
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 -46,96 0,71 -47,45 0,3253 -0,3507
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -49,51 0,67 -53,38 0,3057 -0,4103
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,44 0,62 0,82 0,2822 -0,0233
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,62 9,98 0,2820 0,0020
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,70 0,61 0,33 0,2769 -0,0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,18 0,60 16,83 0,2763 0,0180
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 -4,42 0,56 -11,32 0,2579 -0,0596
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,50 10,79 0,2298 0,0032
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -1,12 0,50 6,91 0,2265 -0,0046
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,35 0,44 62,13 0,2018 0,0662
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -19,41 0,41 -10,96 0,1856 -0,0419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,40 17,84 0,1841 0,0133
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -9,18 0,38 -12,06 0,1732 -0,0420
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,38 10,91 0,1718 0,0023
SYK / Stryker Corporation 0,00 14,69 0,36 22,15 0,1664 0,0174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 14,76 0,35 29,04 0,1604 0,0247
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -4,59 0,34 13,20 0,1568 0,0055
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,70 0,34 -1,74 0,1551 -0,0173
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,34 6,31 0,1540 -0,0042
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -5,03 0,32 -12,36 0,1459 -0,0360
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,88 0,31 25,10 0,1412 0,0178
CVX / Chevron Corporation 0,00 57,97 0,31 35,24 0,1406 0,0271
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,00 15,60 0,30 28,63 0,1378 0,0206
T / AT&T Inc. 0,01 -4,89 0,29 -2,65 0,1347 -0,0164
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,27 25,81 0,1250 0,0165
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,26 7,44 0,1189 -0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1162 0,1162
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,76 0,1154 0,0087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,25 0,1147 0,1147
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,24 -1,24 0,1092 -0,0118
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,24 10,75 0,1087 0,0015
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,00 0,23 0,1034 0,1034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1018 0,1018
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,22 0,1003 0,1003
VST / Vistra Corp. 0,00 0,22 0,0992 0,0992
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -39,26 0,21 -40,23 0,0964 -0,0800
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,21 0,0951 0,0951
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,21 0,0948 0,0948
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,36 0,0944 -0,0158
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,20 0,0927 0,0927
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,20 0,0918 0,0918
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,0917 0,0917
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1496