Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 109 133 568
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Sherwood Financial Partners, LLC a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 109 133 568 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sherwood Financial Partners, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) . Les nouvelles positions de Sherwood Financial Partners, LLC incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , .

Sherwood Financial Partners, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,43 35,07 32,1337 0,8416
0,52 14,59 13,3665 0,3969
0,00 0,22 0,2011 0,2011
0,00 0,20 0,1873 0,1873
0,00 1,09 1,0004 0,0447
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,48 35,04 32,1078 -0,9873
0,73 16,10 14,7489 -0,0393
0,23 6,83 6,2544 -0,0262
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,43 -1,73 35,07 8,77 32,1337 0,8416
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,48 2,51 35,04 2,76 32,1078 -0,9873
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,73 -5,45 16,10 5,64 14,7489 -0,0393
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,52 1,96 14,59 9,17 13,3665 0,3969
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,23 -3,52 6,83 5,47 6,2544 -0,0262
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,31 1,09 10,87 1,0004 0,0447
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,22 0,2011 0,2011
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,20 0,1873 0,1873
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000