Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 156 142 193 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Next Level Wealth Planning, LLC a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 156 142 193 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Next Level Wealth Planning, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Les nouvelles positions de Next Level Wealth Planning, LLC incluent Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 16,22 | 10,3902 | 0,9924 | |
| 0,42 | 12,39 | 7,9341 | 0,5909 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,4042 | 0,4042 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,6768 | 0,2998 | |
| 0,01 | 1,47 | 0,9423 | 0,2420 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,1973 | 0,1973 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1821 | 0,1821 | |
| 0,06 | 15,84 | 10,1441 | 0,1628 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,1513 | 0,1513 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1447 | 0,1447 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 10,15 | 6,5030 | -0,8763 | |
| 0,07 | 4,75 | 3,0410 | -0,7475 | |
| 0,01 | 1,79 | 1,1467 | -0,2830 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,2829 | -0,1917 | |
| 0,05 | 13,87 | 8,8809 | -0,1299 | |
| 0,09 | 49,21 | 31,5134 | -0,1241 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,3833 | -0,1199 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,2909 | -0,1171 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,3338 | -0,1136 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,9379 | -0,0978 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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