Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 132 257 900
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Moulton Wealth Management, Inc a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 132 257 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Moulton Wealth Management, Inc sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) . Les nouvelles positions de Moulton Wealth Management, Inc incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 13,69 10,3489 10,3489
0,04 11,22 8,4810 6,3958
0,44 11,20 8,4650 6,0847
0,22 9,08 6,8655 4,5493
0,02 3,56 2,6910 2,6910
0,04 2,69 2,0325 2,0325
0,01 2,50 1,8920 1,8920
0,01 1,75 1,3222 1,3222
0,01 1,69 1,2763 1,2763
0,01 1,28 0,9649 0,9649
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 11,16 8,4350 -4,8072
0,22 11,13 8,4181 -4,4878
0,04 0,40 0,2994 -3,7222
0,04 3,88 2,9307 -3,2688
0,02 1,26 0,9532 -2,6532
0,01 1,55 1,1717 -1,2585
0,02 1,20 0,9054 -1,1041
0,01 0,79 0,5990 -1,0084
0,19 9,80 7,4091 -0,9098
0,18 5,99 4,5307 -0,8710
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,19 13,69 10,3489 10,3489
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 265,94 11,22 310,24 8,4810 6,3958
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,44 255,23 11,20 258,70 8,4650 6,0847
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,22 -35,77 11,16 -35,77 8,4350 -4,8072
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,22 -34,00 11,13 -34,23 8,4181 -4,4878
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,19 -9,89 9,80 -10,18 7,4091 -0,9098
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,22 196,53 9,08 198,98 6,8655 4,5493
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,18 -20,70 5,99 -15,42 4,5307 -0,8710
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,06 6,34 4,64 14,76 3,5048 0,4252
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 -52,21 3,88 -52,33 2,9307 -3,2688
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 3,56 2,6910 2,6910
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,06 8,12 3,44 24,44 2,5989 0,4929
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,69 2,0325 2,0325
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,50 1,8920 1,8920
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 118,78 2,14 128,60 1,6202 0,9055
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,06 131,57 2,12 134,51 1,6032 0,9134
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,37 1,85 -9,25 1,4025 -0,1553
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,75 1,3222 1,3222
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 -23,45 1,74 -22,90 1,3166 -0,4053
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 0,82 1,70 1,50 1,2831 0,0077
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,69 1,2763 1,2763
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -1,62 1,68 4,86 1,2721 0,0489
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -47,61 1,55 -51,40 1,1717 -1,2585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 -13,93 1,52 -10,67 1,1527 -0,1485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,93 1,48 -4,76 1,1192 -0,0662
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 1,28 0,9649 0,9649
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -75,00 1,26 -73,36 0,9532 -2,6532
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -57,45 1,20 -54,57 0,9054 -1,1041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,22 0,93 30,80 0,7032 0,1608
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,88 0,6674 0,6674
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 -66,45 0,79 -62,43 0,5990 -1,0084
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,04 0,72 -11,34 0,5441 -0,0742
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,69 0,5187 0,5187
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,42 4,46 0,3193 0,0112
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,04 -91,45 0,40 -92,51 0,2994 -3,7222
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,14 0,29 9,20 0,2161 0,0169
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,65 0,22 0,46 0,1661 -0,0009
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000