Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 103 972 212 |
| Positions actuelles | 29 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Lwm Advisors Inc a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 103 972 212 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Lwm Advisors Inc sont iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Les nouvelles positions de Lwm Advisors Inc incluent iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 21,83 | 20,9915 | 0,9540 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,2345 | 0,2345 | |
| 0,03 | 4,48 | 4,3045 | 0,0995 | |
| 0,02 | 6,25 | 6,0103 | 0,0518 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,4522 | 0,0255 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,3273 | 0,0254 | |
| 0,11 | 5,22 | 5,0160 | 0,0252 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,4944 | 0,0167 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2732 | 0,0149 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,2911 | 0,0146 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 22,21 | 21,3634 | -0,4720 | |
| 0,14 | 12,80 | 12,3071 | -0,3001 | |
| 8,46 | 8,1370 | -0,2731 | ||
| 0,04 | 5,72 | 5,4969 | -0,1198 | |
| 2,69 | 2,5906 | -0,0975 | ||
| 0,03 | 4,25 | 4,0829 | -0,0818 | |
| 3,51 | 3,3722 | -0,0792 | ||
| 0,01 | 1,07 | 1,0252 | -0,0368 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2999 | -0,0105 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,4172 | -0,0059 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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