Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 125 634 433 |
| Positions actuelles | 65 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Life Planning Partners, Inc a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 634 433 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Life Planning Partners, Inc sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Les nouvelles positions de Life Planning Partners, Inc incluent Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF (US:FMUN) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,80 | 2,2261 | 2,2261 | |
| 0,03 | 2,63 | 2,0944 | 1,0661 | |
| 0,00 | 1,23 | 0,9813 | 0,9813 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2385 | 0,2385 | |
| 0,02 | 1,29 | 1,0267 | 0,2337 | |
| 0,03 | 2,34 | 1,8636 | 0,1922 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1912 | 0,1912 | |
| 0,02 | 1,68 | 1,3361 | 0,1579 | |
| 0,02 | 1,40 | 1,1131 | 0,1273 | |
| 0,05 | 1,85 | 1,4696 | 0,0757 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 5,47 | 4,3577 | -0,9806 | |
| 0,09 | 4,00 | 3,1815 | -0,6916 | |
| 0,19 | 25,04 | 19,9311 | -0,6424 | |
| 0,04 | 4,18 | 3,3239 | -0,3681 | |
| 0,03 | 2,31 | 1,8401 | -0,3558 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,9232 | -0,2424 | |
| 0,02 | 1,67 | 1,3292 | -0,2167 | |
| 0,01 | 2,50 | 1,9894 | -0,2091 | |
| 0,02 | 2,32 | 1,8447 | -0,2018 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,7020 | -0,1788 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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