Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 654 442 000 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Legacy Wealth Management, Inc a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 654 442 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Legacy Wealth Management, Inc sont iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 198,65 | 30,3540 | 14,9611 | |
| 5,31 | 174,99 | 26,7382 | 14,4043 | |
| 0,69 | 78,97 | 12,0665 | 12,0665 | |
| 0,40 | 73,65 | 11,2537 | 5,8967 | |
| 1,13 | 62,66 | 9,5752 | 2,2796 | |
| 0,34 | 23,42 | 3,5791 | 1,8013 | |
| 0,08 | 12,68 | 1,9378 | 1,1860 | |
| 0,03 | 4,51 | 0,6891 | 0,1559 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,4291 | 0,0452 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0422 | 0,0085 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -20,4684 | ||
| 0,00 | 0,00 | -9,7023 | ||
| 0,00 | 0,00 | -8,8142 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,6597 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7184 | ||
| 0,02 | 1,89 | 0,2891 | -3,2733 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1938 | ||
| 0,28 | 19,62 | 2,9986 | -0,3707 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2444 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0535 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-10-14 pour la période de déclaration 2188-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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