Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 173 624 719 |
| Positions actuelles | 37 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Investments & Financial Planning, LLC a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 173 624 719 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Investments & Financial Planning, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) . Les nouvelles positions de Investments & Financial Planning, LLC incluent The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 35,65 | 20,5342 | 1,2563 | |
| 0,26 | 10,70 | 6,1606 | 0,6261 | |
| 0,02 | 3,83 | 2,2038 | 0,5119 | |
| 0,05 | 9,23 | 5,3163 | 0,2213 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1376 | 0,1376 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1339 | 0,1339 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1199 | 0,1199 | |
| 0,01 | 1,77 | 1,0167 | 0,0814 | |
| 0,00 | 1,74 | 1,0005 | 0,0432 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,1812 | 0,0272 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 6,72 | 3,8709 | -0,7753 | |
| 0,16 | 37,08 | 21,3567 | -0,6519 | |
| 0,40 | 25,12 | 14,4654 | -0,5743 | |
| 0,03 | 1,45 | 0,8329 | -0,1702 | |
| 0,06 | 16,46 | 9,4776 | -0,1659 | |
| 0,04 | 3,19 | 1,8395 | -0,1531 | |
| 0,01 | 1,33 | 0,7639 | -0,0905 | |
| 0,06 | 7,97 | 4,5900 | -0,0867 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,3516 | -0,0776 | |
| 0,01 | 0,75 | 0,4331 | -0,0678 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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