Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 183 473 |
| Positions actuelles | 37 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Aspireon Wealth Advisors a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 183 473 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Aspireon Wealth Advisors sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,03 | 14,3503 | 5,8596 | |
| 0,09 | 0,01 | 3,3182 | 3,3182 | |
| 0,18 | 0,01 | 3,0735 | 3,0735 | |
| 0,27 | 0,01 | 5,4580 | 2,6766 | |
| 0,09 | 0,01 | 5,6700 | 2,5265 | |
| 0,04 | 0,01 | 3,5297 | 0,8602 | |
| 0,07 | 0,00 | 1,0852 | 0,5716 | |
| 0,10 | 0,00 | 1,1528 | 0,5647 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5216 | 0,5211 | |
| 0,16 | 0,00 | 1,0606 | 0,4736 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,00 | 0,6513 | -1,8533 | |
| 0,07 | 0,02 | 8,5108 | -1,5529 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,3489 | -1,0374 | |
| 0,08 | 0,01 | 3,2403 | -0,7470 | |
| 0,09 | 0,04 | 19,8672 | -0,7142 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,0258 | -0,5724 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,0984 | -0,4822 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,4411 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,5358 | -0,3696 | |
| 0,11 | 0,00 | 2,6151 | -0,3081 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2023-05-23 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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